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一、中国为啥发行美元债券
这一债券的发行将使中国这个全球第二大经济体展示出其金融实力，其收益率接近于同期的美国国债，这表明投资者对中国金融稳健情况抱有信心，同时这将进一步完善中国主权外币债券的收益率曲线。
二、外币债券
外币债券指以外币表示的、构成债权债务关系的有价债券。外币可转换债券、大额可转让存单、商业票据视为外币债券进行管理。外币债券是企业获得外汇融资的重要渠道之一。外币债券与国内银行外汇贷款和国际银行贷款构成了间接吸收外资的三大来源。
外币债券的成本分为发行人向投资者支付的利息和向承销辛迪加支付的费用两大部分。
利息有固定利息与浮动利息之分。在实际支付利息时，以债券上所附息票作为实际凭证。欧洲债券市场的标准做法是按年度支付利息(浮息票据除外)，扬基债券市场则使用半年期的息票。债券利率受很多因素的影响，它取决于世界主要国家的经济状况、利率状况、货币政策、通货膨胀的程度等。
费用包括管理费、包销费、推销费三部分，发行费用以折减券面额的方式收取。管理费用是经理集团收取的，包销费是包销机构收取的，推销费是推销机构收取的。
三、债券
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
中国主权外币债券不采用国际债项评级会影响发行吗?
据报道，中国财政部发布消息指，将在香港发行20亿美元主权债券，财政部有关负责人表示，此次财政部发行20亿美元主权债券，融资并非首要考虑，所以发行规模不大，募集的资金将用作一般政府性支出，统筹使用。
报道称，发行债券有助于提高金融业对外开放水平，提升金融服务实体经济的能力。此次发行美元主权债券，将重启国际资本市场融资渠道，为境内外主体增加重要的投资和避险工具，丰富国际资本市场金融产品，进一步增进与国际资本市场的密切联系，提升金融业开放水平。
截至2016年末，中国中央政府外债余额为181亿美元，占国债余额之比为1.06%，且其中85%为在离岸市场发行的人民币国债，这一比例既远低于中国的历史水平，也远低于国际平均水平。适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡。
近年来，随着中国稳步推进改革开放，境内企业积极参与国际经济合作，践行“一带一路”倡议，在国际资本市场上日益活跃，通过二级市场交易，可以丰富具有市场基础的国债收益率曲线，综合反映主权信用的定价水平，为中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考系，提高定价效率。
希望中国经济的奇迹可以再次震惊世界！
汇丰无法参与发行中国美元债券，汇丰对此是如何回应的？
据报道，财政部25日在香港召开发行20亿美元主权债券的推介会，据悉这是2004年以来中央政府首次面向国际投资者发行主权外币债券，相关负责人称，财政部此次发行美元主权债券，没有采用国际评级机构的债项评级，但是不影响此次债券发行。
报道称，分析人士表示，国际市场上成熟的专业投资者，都建立了内部独立的风险定价体系，会对中国的真实主权信用状况做出理性判断，中国此次发行美元主权债券虽无国际评级公司提供债项评级，但仍将受到投资者的踊跃认购，发行价格与AA级评级国家主权债券价格基本相同的可能性很大，也不排除好于后者的可能性。
此次债券发行没有聘请第三方国际评级机构进行评级，在一定程度上可以视作对此前某些国际评级机构无视中国客观情况、作出误判的一个回应，中国财政部于1993年至2004年共发行了12期美元国债，累计规模为67亿美元。截至目前，本息均如期兑付，保持了良好的信用记录。
分析人士表示，主权债券通常是一个国家融资成本最低的债券，具有定锚作用。以较低成本发行美元主权债券，对于中国企业境外发行美元债券融资，具有一定的成本拉低作用。
对于在?香港60亿美元主权债券的发行 ?一事上被中方排除在外，汇丰对此的回应是：?汇丰银行在协助债券发行方面业务能力一直处于领先，未来还将继续协助中国资本市场开放。汇丰发言人表示将继续和中国财政部保持良好合作。?
这一回应可以近似理解为：如果可以的话，汇丰当然也希望成为此次发行的承销商，并不希望被中方排除在外。
一、汇丰受此冷遇是意料之中的事情由于在早先协助西方构陷孟晚舟女士一事上扮演了极不光彩的角色，如今在中国无论官方还是民间，对于汇丰银行的态度都绝对谈不上?友善?，甚至一度传出消息称，汇丰银行在不久的未来登上?不可靠实体清单?，或将是不可逃脱的宿命。
在这样的大背景下，中国在发行美元债券一事上将汇丰排除在外，毫无疑问会向外界释放出这样一个信号：未来外企如果想在中国市场赚钱，那么将汇丰作为长期合作对象，想必不会是一个明智的决定。
汇丰会受此冷遇是意料之中的事情。
二、汇丰为何希望成为美元主权债券的承销商？值得一提的是，这并不是中方首次发行美元主权债券，2004年、2018年也曾先后发行过，而在之前那几次中国发行美元主权债券的过程中，汇丰银行都充当了承销商的地位。
唯独这一次被排除在外。
从汇丰的回应来看，汇丰自身显然也是希望作为承销商身份参与发行的，但是他为什么希望参与进去呢？这样做对他有什么好处呢？
答案非常简单，假如汇丰能被中方钦点成为此次债券发行的承销商，那么就意味着之前发生的不愉快都能?就此揭过?，而中方对汇丰仍旧会像以往一样?青睐有加
而事实证明，这种?假如?的希望已经破灭了。
此事过后，未来汇丰在中国境内的业务必将受到极大冲击，而这，不仅仅只是源于?协助某国政府迫害自己的客户?，更是因为?
在过去的很长一段时间，汇丰其实是颇受中方政策眷顾的，而此后这种?优待?大概率将一去不复返了。
不难想见，此次汇丰在中国发行美元主权债券一事上被排除在承销商名单之外，或将成为其企业历史上的一大?里程碑事件?。
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